Hrabě Teleke z Tölökö (Michal Dočolomanský) během ozdravného pobytu v Karpatii narazí na stopu své zmizelé milenky, operní pěvkyně Salsy Verde. Tu unesl padoušský baron Gorc z Gorců (Miloš Kopecký), jehož hradní sídlo, plné bizarních vynálezů šíleného vědátora Orfanika (Rudolf Hrušínský), tyčí se nedaleko vesnice Vyšné Vlkodlaky. Za pomoci mladého lesníka Vilji Déziho vyráží hrabě na záchrannou výpravu…
